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      黑石236億收購SOHO中國 交易對價較一年前明顯縮水

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      6月16日,SOHO中國發布公告稱,黑石集團發出全面收購要約,投資SOHO中國以取得SOHO中國的控股權。交易完成后,SOHO中國現有控股股東將保留9%的股權,公司將繼續在香港證券交易所上市。

      公告顯示,黑石集團計劃以每股股份5港元進行要約收購,假設要約獲全數接納,要約的最高現金代價約為236.58億港元。

      根據要約價,SOHO中國董事長潘石屹以及執行董事張欣在本次交易完成后,將成功套現約142.8億港元。

      “此次要約完成后,黑石計劃保持公司的現有主營業務和管理團隊。黑石和現有控股股東將結合優勢資源和專業知識,支持和加強公司的業務發展。”SOHO中國方面表示。

      交易對價較一年前明顯縮水

      作為行業最早的明星企業家之一,潘石屹被指正逐步淡出中國房地產舞臺。

      從2019年計劃出售核心資產,到2020年與黑石集團就SOHO中國私有化進行談判,再到本次與黑石集團進行的要約收購,顯示出潘石屹出售SOHO中國的決心之堅定。

      出讓股權前,潘石屹和張欣夫婦共同持有SOHO中國63.93%股份,為第一大股東。而在本次要約收購后,潘石屹以及張欣將失去SOHO中國的控股權。

      根據公告,SOHO中國已發行股份約為51.99億股,黑石集團將從控股股東要約收購28.56億股股份,占發行股本約54.93%。轉讓完成后,黑石集團將成為SOHO中國的控股股東。

      而潘石屹以及張欣合共將保留4.68億股股份,占公司已發行股本約9.00%,成為第二大股東。

      據悉,本次收購每股要約價為5港元,較SOHO中國此次停牌前在聯交所報收市價每股股份3.80港元溢價約31.6%,但較2020年12月31日股東應占之每股股份資產淨值8.37港元折讓約40.3%。

      SOHO中國方面表示,要約完成后,作為公司第二大股東,潘石屹以及張欣承諾將繼續調動資源為公司發展提供幫助。

      “畢竟SOHO中國是潘石屹一手創立且奮斗多年的公司,所以保留一些股權無可厚非,至少短期內潘石屹對SOHO中國還是有一定影響力的。”一位研究機構高層告訴財聯社記者。

      值得關注的是,本次要約收購完成后,SOHO中國董事會成員也將改變。董事會目前由五名董事組成,分別是執行董事潘石屹和張欣,獨立非執行董事孫強、熊明華和黃晶生。

      要約截止后,潘石屹和張欣將從董事會退任,黑石集團將擬向董事會提名新的執行董事。

      “黑石集團把中國市場看作一個比較重要的市場,對于布局更多傾向于項目收益導向以及項目未來趨勢導向,其投資的眼光會更宏觀一些。”一位國際咨詢公司的投資副總裁告訴記者。

      事實上,這并不是SOHO中國第一次與黑石進行要約談判,上一次要追溯到2020年3月,彼時SOHO中國公告稱,公司在與海外金融投資者洽談,以探討進行戰略合作的可能性,其可能導致也可能不會導致就該公司的全部已發行股份作出全面要約。

      據報道,黑石當時提出以每股6港元的價格將SOHO中國私有化,交易價值約40億美元。

      但五個月后的8月13日,SOHO中國再次公告稱,公司與投資者就2020年3月11日公告中提及的潛在交易所進行的討論已終止,迄今并未致使就潛在交易的條款達成共識。

      對于該公司私有化談判尚未成功的原因,中國企業資本聯盟副理事長柏文喜告訴記者,在疫情影響及商辦市場行情較差等背景之下,SOHO中國2020年的股價差不多跌掉一半,導致交易雙方難以就估值問題達成一致。

      相較于首次談判時每股6港元的交易對價,本次黑石收購SOHO中國要約價縮水至每股5港元,要約最高現金代價減少約47億港元。

      財報顯示,2020年全年,SOHO中國實現營業收入約21.92億元,同比增長約19%;實現稅前利潤約16億元,同比下降17%;實現毛利13.9億元,同比下降7.96%。

      潘石屹30年漫長地產路

      1991年潘石屹與馮侖、王功權、劉軍、王啟富、易小迪共同創立海南萬通,進入房地產行業,其已在房地產行業經營近30年。

      1995年潘石屹退出“萬通六君子”,與妻子張欣共同創立SOHO中國,兩人共同開發和收購位于上海和北京黃金地段的商業房地產項目。2007年SOHO中國在香港聯交所主板成功上市,創造了當時亞洲最大的商業地產企業IPO。

      上市后業績上漲最快的那幾年,“煤老板”是潘石屹的重要客戶,2010年,SOHO中國銷售額達到最高峰238億元。

      但煤老板的購買力無法擋住SOHO中國業績下滑,隨著樓市調控以及地價上漲, 2012年該公司銷售額降至94.68億元。2012年8月,潘石屹宣布SOHO中國告別散售,轉為持有北京、上海等大城市里優質地段的出租物業。

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